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答案在此!给班主任推荐基金到底推哪只好?

2 人参与  2020年09月12日 00:39  分类 : 基金管理  评论

万万没想到

今年的教师节

基金圈儿最热的话题竟然是:

如果孩子班主任让我们推荐基金

到底推荐哪只基金好?

仔细考虑以下,

这还真是个非常棘手的问题:

1、你足够了解班主任的投资需求吗?

2、即便你费劲九牛二虎之力,冒着被班主任误解的尴尬,全方位彻底摸清了班主任的家底儿和投资需求,面对当前市场7000+基金,你又该选哪只基金?

3、就算你推荐了一只基金,之后班主任的投后服务怎么办?

4、还有,班主任那么忙,因为基金投资分散了班主任的工作精力,耽误了祖国花朵的健康成长,这锅谁来背?

……

别担心

别气馁

小南为你支一招!

如果班主任让您推荐基金,

您大可以向他介绍一下:

南方基金APP8.0中的“司南投顾”!!!

每个人每笔钱的投资需求是不同的,

司南投顾服务投资者的第一步,就是摸清楚您的投资需求

司南投顾把客户不同的投资期限和期望年化收益,

简化为一道4选1的选择题。

收集好以上信息后,

司南投顾通过分析不同资金投资期限和不同风险收益需求,

帮助投资者捋清楚自身资产配置需求。

特别是年收入水平这种尴尬又重要的问题,

班主任可以私下对着手机交代清楚,大家皆大欢喜~

收集完班主任的各类信息后,

司南投顾就开始工作啦~

司南投顾将根据班主任的职业信息、资产流动性、投资水平、风险承受能力等为她生成一个基金组合!

比如,

如果班主任的投资目标是“想追求高收益”,

那么司南投顾就会为班主任老师生成一个以成长精选为策略主题的基金组合:

以下为该投顾方案截图:

▲图:司南投顾某策略组合▲图:司南投顾某策略组合

截至2020年9月10日。过往业绩不代表未来,投资需谨慎。

这个基金组合是怎么生成的呢?

司南投顾的背后,是由专业的南方基金投研团队和金融科技支撑,

根据不同客户投资需求制定个性化的投资方案,对全市场7289只基金(数据来源:中国基金业协会,截至2020/7/31)进行多维度的定性和定量分析,层层筛选多只基金形成组合。

阻碍中国基民的赚钱的,

往往不是基金产品不给力,

更多的原因是基民高买低卖等错误操作。

为班主任推荐基金只是第一步,做好投后服务同样重要!

司南投顾生成组合后,

后续还会对组合进行动态管理,

投资经理将根据市场行情变化,结合投资决策委员会观点和风险预警模型,

进行战术配置和调仓,为客户提供管家式服务,省心省力。

不止于此,司南投顾还会提供一站式陪伴服务,包括覆盖资产诊断、策略报告、市场分析、投资报告等专业服务。

无微不至的顾问服务,相信班主任也会满意哒~

好了好了,

说了那么多,

司南投顾的历史业绩到底怎么样?

在近期举办的南方基金APP8.0发布会上,

南方基金公布了一组关于司南投顾的“硬核数据”:

自2019年10月司南投顾发布以来,截至2020年8月,盈利客户占比超90%,复购客户占比超70%。

▲来源:南方基金,截至2020年8月▲来源:南方基金,截至2020年8月

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