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腊博掌舵 兴业稳健双利一年持有期债券9月8日起发行

4 人参与  2020年09月08日 13:41  分类 : 基金管理  评论

今年以来,受新冠疫情的冲击影响,全球经济遭受重大打击,资本市场呈现货币政策总体宽松、权益资产波动加大的局面。如何在震动市中把握收益、平滑波动,不仅是投资者的迫切需求,也是基金经理们面对的重要课题。兴业基金9月8日起正式发行的兴业稳健双利一年持有期债券(基金代码:A类009358,C类009359)便是拟任基金经理腊博对上述命题的预设解答,他表示希望通过这只“固收+”产品来满足当下稳健型投资者的理财需求。

公告显示,兴业稳健双利一年持有期债券的组合限制为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,是一只典型的“固收+”二级债基,可根据大类资产的风险收益特征在组合限制范围内灵活配置,既能把握债券市场的稳健回报,又可通过布局权益资产增厚组合收益。

解答一:追求净值增长的可持续性

“经过我们的投资实践和研究分析,股债二八配比是做绝对收益比较好的配置比例,可以较为有效地控制回撤与波动。”在腊博眼里,“固收+”不是简单的“债券+权益”概念,在债券资产基础上增加风险资产的投资,不仅需要契合产品定位,还需要配合大类资产配置和组合管理工具控制波动及必要的风险暴露。“‘固收+’产品的首要目标应该是追求净值增长的可持续性”,腊博进一步解释道,“其中要义就是寻找可持续的收益来源,比如债券的票息和上市公司的盈利增长就是相对稳定、也具备持续性的收益”。不同于权益类基金的高风险高回报,‘固收+’的受众大多是理财需求强烈的稳健型投资者,腊博的“净值可持续增长”理念无疑非常契合这类诉求。

腊博目前担任兴业基金固定收益投资部公募债券投资团队总监,拥有16年证券从业经验的他,具备丰富的大类资产管理和跨市场投研经验,涵盖股票、债券、大宗商品、外汇市场等多个领域。海通证券数据显示,截至今年8月末,腊博管理的两只“聚”系列固收+产品——兴业聚盈灵活配置混合和兴业聚鑫灵活配置混合A,最近一年收益率分别为16.48%和15.94%,大幅跑赢固收类银行理财产品表现。同时,兴业基金债券投资能力也在海通证券今年5月份发布的《基金系列评级一览》中获得五年期五星评级,收获市场权威认可。

解答二:一年持有期,兼顾流动性和收益性

据悉,兴业稳健双利一年持有期债券是兴业基金旗下首只设定“一年持有期”的固收+产品,也是该公司固收团队未来重点布局的方向。“我们发现很多投资者在购买固收+产品时喜欢择时,为了提升投资体验,我们从这只产品开始着力布局‘一年持有期’的固收+系列,帮助投资者规避追涨杀跌的行为,通过长期持有获取稳定回报。”腊博介绍道。

兴业基金研究发现,相较于三个月和六个月,一年是更为理想的固收+持有期间,可兼顾流动性和收益性。具体而言,从投资者角度,一是有利于培养长线投资逻辑,改变短线择时操作的习惯,二是与一年期定开产品相比,可更好满足投资者流动性和灵活性投资需求;从基金管理角度来看,一年持有期不仅减少资金短期流动及市场波动干扰,帮助基金经理更加聚焦于中长期投资,而且可以通过保持基金规模的阶段性稳定来确保投资策略的有效实施,力争更优的收益回报。

风险提示:投资有风险,基金投资需谨慎。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。

以上信息仅供参考,不作为任何法律文件。如需购买相关基金产品,请关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。

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