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[新基]华安安利混合发行:舒灏管理 过往年化30.17%风险度中等

4 人参与  2020年09月08日 13:38  分类 : 基金管理  评论

  本周新发基金29只:南方嘉实鹏华等29家基金公司产品PK 

  9月8日,华安安利混合(009694)正式发行,募集期2020-09-08 至2020-12-08。业绩比较基准:中债综合全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%。

  该基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。固定收益产品投资策略,在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。

  基金经理舒灏,硕士,投资经理年限2.19年,历任管理基金数4只,在任管理基金数4只,在管基金总规模10.28亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报30.17%,大幅跑赢同期沪深300指数表现。历任管理4只基金产品,任职期间均获得正收益。自2018年7月2日至今管理的华安稳健回报任职回报11.90%,回报排名1619/1723;2018年11月12日管理至今的华安新机遇,任职回报28.13%,回报排名1387/1785;自2018年12月3日管理的华安大安全,任职回报123.33%,回报排名197/1797。1年风险分析,华安稳健回报下行风险2.23%,风险度低;华安新机遇下线顶风险2.52%,风险度低;华安大安全下行风险10.81%,风险度中等。

  策略:“自上而下”精选个股且关注4类港股 采用放大操作等方式选择债券

  投资目标:在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的30%-75%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益产品投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资业务投资策略。

  股票投资策略包括行业配置策略、个股投资策略、港股通标的股票投资策略。其中在行业配置层面,该基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

  个股投资策略,该基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型,通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。

  定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标。

  港股通标的股票投资策略,将通港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。将重点关注:1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业(如博彩);2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头;3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。

  固定收益产品投资策略,在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。

  基金经理:舒灏在任4产品管理总规模10.28亿  过往年化30.17%风险度中等

  舒灏,硕士,曾任海通证券股份有限公司分析师。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月起任华安保本混合型证券投资基金基金经理(2019年6月转型为华安稳健回报混合型证券投资基金)。2018年11月起任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年起任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  WIND数据显示,舒灏投资经理年限2.19年,历任管理基金数4只,在任管理基金数4只,在管基金总规模10.28亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报30.17%,大幅跑赢同期沪深300指数表现。

数据来源:wind 截止日期:2020-09-07数据来源:wind 截止日期:2020-09-07

  历任管理4只基金产品,任职期间均获得正收益。自2018年7月2日至今管理的华安稳健回报任职回报11.90%,回报排名1619/1723;2018年11月12日管理至今的华安新机遇,任职回报28.13%,回报排名1387/1785;自2018年12月3日管理的华安大安全,任职回报123.33%,回报排名197/1797。1年风险分析,华安稳健回报下行风险2.23%,风险度低;华安新机遇下线顶风险2.52%,风险度低;华安大安全下行风险10.81%,风险度中等。

数据来源:wind 截止日期:2020-09-07数据来源:wind 截止日期:2020-09-07

  舒灏曾在半年度是表示,上半年在避险情绪主导下,食品饮料、医药等行业超额收益明显,下半年随着经济回暖,市场风格有望趋于均衡,低估值板块有望进行估值修复。一方面,我们看好科技周期的延续,以及基建投资的回暖,我们将积极寻找符合中国经济发展方向的成长性行业,筛选优质公司股票进行布局,把握新基建的投资机会;另一方面,我们也关注景气度向上的传统行业,把握阶段性投资机会。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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