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寻找顺境和逆境市场,表现都还不错的基金!

2 人参与  2020年09月08日 13:38  分类 : 基金管理  评论

最近由蔡嵩松管理的诺安成长混合和诺安和鑫灵活配置混合,上了基金圈的热门话题榜,理由自然是因为“清一色”重仓半导体芯片板块,从而导致短期业绩遭到“重击”。昨日(9月7日)诺安成长净值下跌6.01%,近一月下跌14.36%;诺安和鑫净值下跌6.30%,近一月下跌14.75%,双双占据基金单日净值下跌排行榜前两位。

司令同样收到了几位小伙伴留言,问还能不能继续持有?对于蔡嵩松来说,重仓半导体芯片板块或许也有他自身的理由。2011年计算机博士毕业的他,先是进入一家科技企业从事芯片设计与市场战略工作。2015年从企业出来后,进入华泰证券研究所同样也是从事计算机行业研究。多年的专业背景及研究经验,估计是自认为对于投资半导体芯片板块更能看得透,上半年的科技股行情,确实也让他管理的两只产品收益不菲。

对于留言的几位小伙伴来说,不知道自己是否确定想买入的是半导体行业风格,还是说只是觉得想找一只历史业绩不错的科技基金?如果是前者,那么请问半导体芯片指数基金不香吗?截止9月7日,今年来国证半导体芯片指数上涨50.06%,CES中华半导体芯片指数上涨上涨48.20%,而同期的诺安成长仅上涨33.39%,还不用费心猜测投资风格是不是会发生变化。如果是后者,那么请问从各个细分科技板块选股的科技基金不香吗?历史业绩优秀且投资风格稳定的基金也有大把。

这个问题今天就讨论到这,答案应该已经很明显了。言归正传,近期不少基民开始担忧市场会出现较大幅度回调,但是同时又不甘心错过继续赚钱的机会。所以,司令挑选了8只非主题主动型基金,昨日市场大幅回撤时相对都比较抗跌,并且中长期业绩也不错。一起来看看,它们凭什么能做到?

先给大家一些参考指标。沪深300昨日下跌2.11%,近一年来上涨18.26%;创业板指昨日下跌3.33%,近一年来上涨56.08%。以下数据来源:Choice;时间截止:2020年9月7日

1、富国高新技术产业混合(100060)

昨日净值下跌1.49%,近一年收益率85.19%,最大回撤23.85%,夏普比率0.39。基金经理李元博,从2015年11月23日起管理至今,过去一年股票平均仓位占比约90%,主要配置行业是制造业和信息技术。2020Q2重仓股包括亿纬锂能宁德时代金山办公春风动力道通科技恒生电子洁美科技安恒信息迈瑞医疗药明康德,合计占比56.66%。尽管科技风格比较突出,但是更偏向细分行业龙头。

2、银华鑫盛灵活配置混合(501022)

昨日净值下跌1.35%,近一年收益率83.96%,最大回撤16.35%,夏普比率0.47。基金经理王海峰,从2018年10月10日起管理至今,过去一年股票平均仓位占比约70%,主要配置行业是制造业和采矿业。2020Q2重仓股包括赤峰黄金格力电器陕西煤业宝丰能源中远海能中国交建洋河股份浙江龙盛通威股份伊利股份,合计占比38.50%。如果想配置些顺周期资源板块或传统基建的,可重点参考。

3、南方转型混合(001667)

昨日净值下跌1.47%,近一年收益率73.33%,最大回撤13.50%,夏普比率0.47。基金经理林乐峰,从2017年12月15日起管理至今,过去一年股票平均仓位占比约85%,主要配置行业是制造业和金融业。2020Q2重仓股包括伊利股份、双汇发展中炬高新华域汽车中密控股贵州茅台金禾实业招商银行中顺洁柔、迈瑞医疗,合计占比45.92%。尽管消费特征比较明显,但是细分行业均衡配置的特点也比较明显。

4、中欧嘉择灵活配置混合(005421)

昨日净值下跌1.32%,近一年收益率71.76%,最大回撤13.89%,夏普比率0.45。基金经理王健,从2018年1月26日起管理至今,过去一年股票平均仓位占比约90%,主要配置行业是制造业和信息技术。2020Q2重仓股包括思创医惠万科A美亚柏科伯特利中兴通讯比亚迪海尔智家永辉超市、华域汽车、中国东方教育,合计占比38.10%。个股占比都不多,行业配置比较均衡。

5、融通动力先锋混合(161609)

昨日净值下跌1.30%,近一年收益率64.89%,最大回撤13.49%,夏普比率0.40。基金经理朱丹,从2015年7月4日起管理至今,过去一年股票平均仓位占比约90%,主要配置行业是制造业、交通运输、信息技术。2020Q2重仓股包括中旗股份比音勒芬歌尔股份先导智能、宁德时代、光线传媒健友股份蓝晓科技拓斯达建设机械,合计占比52.56%。从风格来看,偏向细分领域的成长股。

6、博时裕益混合(000219)

昨日净值下跌0.84%,近一年收益率57.92%,最大回撤20.39%,夏普比率0.31。基金经理周心鹏,从2017年3月10日起管理至今,过去一年股票平均仓位占比约90%,主要配置行业是制造业和信息技术。2020Q2重仓股包括海格通信、中密控股、东方电缆菲利华和而泰克来机电天源迪科华宇软件、蓝晓科技、楚江新材,合计占比59.40%,偏向中盘股成长风格。

7、景顺长城环保优势股票(001975)

昨日净值下跌1.42%,近一年收益率57.85%,最大回撤17.28%,夏普比率0.35。基金经理杨锐文,从2016年3月15日起管理至今,过去一年股票平均仓位占比约90%,主要配置行业是制造业和交通运输。2020Q2重仓股包括顺丰控股欣旺达视源股份浙江鼎力当升科技石头科技欧普照明星源材质横店东磁每日互动,合计占比43.12%。从选股风格看,不追逐大市值龙头股而偏向细分中小盘风格。

8、兴全趋势投资混合(163402)

昨日净值下跌1.19%,近一年收益率46.54%,最大回撤13.12%,夏普比率0.33。基金经理董承非和童兰,前者一直担任主要基金经理,过去一年股票平均仓位占比约85%,主要配置行业是制造业和批发零售。2020Q2重仓股包括永辉超市、紫金矿业中国平安保利地产三安光电、顺丰控股、三一重工宋城演艺鼎龙股份美年健康,合计占比56.21%。从选股特点来看,偏向传统价值风格。

好了,基金投资重要的不是选了多少只基金,而是根据自身的风险偏好来挑选投资风格不同的基金进行组合搭配。另外也要看基金经理是否具备成熟的中观框架策略,否则即使短期投资业绩不错,但很有可能只是运气而已,碰到一次较大回撤就足以吞没过去所有的运气。

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