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新发基金受40万投资者追捧 魏庆国上半年的战绩如何?

5 人参与  2020年09月05日 02:52  分类 : 基金管理  评论

近期基金2020年中报纷纷出炉,大橙子家拥有50多万持有人的魏庆国管理的产品情况自然备受关注。

在市场风格多变的上半年,作为成长股捕手,魏庆国主要投资了哪些行业、挖掘了哪些牛股?魏庆国管理的基金净值增长如何、给持有人赚了多少钱?魏庆国怎么看下半年投资机会?赶快跟着大橙子一起来看看吧。

01

从超额收益和净值增长率看投资业绩

业绩亮眼  风格稳健

大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(160918)

魏庆国自2015年4月7 日起任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(160918)基金经理。这是魏庆国管理时间最长的基金,获评晨星、银河、海通三年期、五年期全五星★★★★★评级。(数据来源:晨星、银河证券、海通证券,数据截至2020/07/31)

截至2020年6月30日,大成中小盘收益表现依然亮眼,过去一年、过去三年全部大幅跑赢业绩比较基准,自成立以来更是取得了256.62%超额收益。

数据来源:大成中小盘2020年年中报告,截至2020/06/30。

注:大成中小盘业绩比较基准=中证700指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

大成中小盘成立以来累计净值增长率表现

数据来源:大成中小盘 2020 年年中报告,截至 2020/06/30。

注:大成中小盘业绩比较基准=中证 700 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 

特别说明:本基金于自 2014 年 4 月 10 日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)。本基金于 2015 年 7 月 24 日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)。

本基金自成立以来的基金经理变更情况为:2014 年 4 月 10 日至 2015 年 4 月 6 日,由刘安田担任本基金基金经理;2015 年 4 月 7 日至今由魏庆国担任本基金基金经理。

大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 (002945)

魏庆国自 2020 年 1 月 2 日起任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(002945)基金经理,截至 2020 年 6 月 30 日,大成盛世精选收益表现也很亮相,实现了 34.18%超额收益。

数据来源:大成盛世精选 2020 年年中报告,截至 2020/06/30。

注:大成盛世精选业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%

大成盛世精选成立以来累计净值增长率表现

数据来源:大成盛世精选2020年年中报告,基金经理魏庆国于2020年1月2日开始管理大成盛世精选,标黄区域为魏庆国管理区间。

大成盛世精选自成立以来的基金经理变更情况为:自 2017 年 12 月 20 日-2020 年 1 月 13 日,由李本刚担任本基金基金经理;自 2020 年 1 月2 日至今,魏庆国担任本基金基金经理。

注:大成盛世精选业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%

从半年度利润看投资业绩

根据银河证券研究,基金利润反映的是全部持有人的盈亏状况,可从全面、全局的角度了解掌握公募基金给持有人实现的利润增长情况,那魏庆国的赚钱能力如何呢?

今年上半年大成中小盘和大成盛世精选给持有人赚取的利润分别为2亿余元和 8000 多万元,你有赚到吗?

数据来源:基金产品2020年年中报告,截至2020/06/30。

需要说明的是, 魏庆国自2020年3月23日起任大成行业先锋混合基金基金经理、2020年4月29日起任大成科技创新混合基金基金经理,因这两只基金成立不满6个月,大橙子在这里就不展示基金业绩了。有兴趣的小伙伴可以去大成基金官网查看这两只基金的中报,也会有惊喜哟!

02

从持仓标的看投资风格

 专注成长投资 聚焦科技消费  

魏庆国在长期投资实战中不断成长进步,形成了选股能力突出、行业配置灵活的投资风格,并铸就了完备独特的投资体系。他认为投资需要在正确的投资方向上做出正确选择,聚焦科技和消费两大黄金赛道,致力于在科技行业和消费行业中,从“商业模型+竞争力”两个维度,甄选出具备行业定价权的龙头企业或者引领行业潮流的先锋公司集中投资。

大成中小盘

截至 2020 年上半年,期末基金组合持股股票 53 只,前 10 大重仓股占基金资产净值比重 36.96%,前 20 大持仓股票占基金资产净值比重 64.07%。

数据来源:大成中小盘2020年年中报告,截至2020/06/30。

大成盛世精选

截至 2020 年上半年,期末基金组合持股股票 39 只,前 10 大重仓股占基金资产净值比重 43.44%,前 20 大持仓股票占基金资产净值比重 72.51%。

数据来源:大成盛世精选 2020 年年中报告,截至 2020/06/30。

03

从持有人户数看客户规模

庆国粉丝持续增长

魏庆国于2020年7月16日起任大成科技消费股票型证券投资基金基金经理。截至目前,魏庆国旗下管理的5只基金合计持有人户数为523,225。

数据来源:基金产品2020年年中报告(截至2020/06/30),以及大成科技消费股票型证券投资基金合同生效公告(2020/07/17)。

从魏庆国管理时间最长的大成中小盘来看,截至今年上半年,客户规模增加11151(户),环比增长72.82%。

数据来源:基金产品2020年年中报告(截至2020/06/30)及2019年年度报告(截至2019/12/31)。

04

下半年如何投资?

只买王牌不买杂牌

魏庆国在报告中对下半年宏观经济、证券市场及行业走势进行了简要分析。他表示,展望未来,将继续执行既定的投资策略。

坚信大国复兴

中国的体系化竞争力已经遥遥领先于其他国家,网络效应、基础设施、创新能力、互联网和AI能力等各个方面都让我们对整个国家的竞争力充满信心。疫情以来国外各种直升机撒钱,而国内一直坚持长期主义的宏观政策,就是底线思维、寻找国内外利益最大交集和坚持办好自己的事情。市场也比较忧虑中美关系的问题,我们认为高手对决最关键的是自己不犯错误,等着对手犯错误给予致命一击,持久战就是以拖待变等待机会的占优策略。 

重配幸运行业

只挖富矿,不挖贫矿,科技、消费和金融是诞生市值过1000亿美金巨头最多的幸运行业,做减法,应该把精力聚焦到这些幸运行业上。

抱紧先锋公司,只买王牌不买杂牌

具备行业定价权或者引导行业方向的先锋性公司是投资的重点,在信息化时代,头部企业实现了“一切业务数据化,一切数据业务化”,不仅战略决策上少犯错误,在精细化运营、消费者需求理解、供应链管理、人才管理等各个方面都更加科学合理,头部企业实现了降维打击。

风险提示:基金产品存在收益波动风险,管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金本金不受损失,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。市场及基金的过往涨幅并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来的表现。投资人购买基金时应仔细阅读上述基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。

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