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8月基金业绩排名“戏”太足 新任冠军称“舞曲未结束”

4 人参与  2020年09月01日 02:48  分类 : 基金管理  评论

  8月基金业绩排名“戏”太足!新任冠军称“舞曲未结束”,被“赶超”的医药“头牌”畅谈行情将继续

  来源:资事堂

  作者 | 陈嘉懿

  编辑 | 袁畅

  8月,对基金行业来说是荡气回肠、催人奋进的一个月份。

  当月,年内新基金发行规模超过2万亿,刷新历史记录。同时,在优质股大涨的推动下,大量偏股基金创下历史最高净值。

  当然,截至当月末的基金排名也格外精彩!

  根据资事堂截至8月31日上午的统计,廖瀚博管理的长城环保主题基金和长城久鼎基金收益率超过100%,排名第一、第二名。蒋秀蕾管理的融通医疗保健基金位居第三。

  另外,8月份“喝酒”行情再起,张羽翔管理的鹏华中证酒ETF以接近14%的收益率领涨当月。

  百亿基金的“戏”就更足了。当月内,8月份,萧楠管理的易方达消费行业收益率一骑绝尘,重现“消费之王”的风范。但是从年内收益率看,尚未有基金将百亿医药主题基金“干翻”。

  01

  “领头羊”再换人

  截至8月28日,从全部基金(以主代码为准)来看,有两只基金年内回报超过100%,分别是长城环保主题和长城久鼎。这两只基金以104%、101%的收益率暂时位居前两位。

  往后数,是三只医药主题基金。融通医疗保健行业基金以98%的收益率暂时位居第三。招商医药健康产业、融通健康产业则以94%左右的收益率摩肩接踵。

  此后,还有广发新经济、天弘医疗健康、工银瑞信前沿医疗、信达澳银健康中国、招商国证生物医药等涨幅超过90%。其中,招商国证生物医药是唯一的指数基金。

  虽然医药主题基金还是占据了靠前的不少席位,但是翻倍基金不再是医药主题基金,最重要的冠亚军席位也“拱手让人”,还是令人有沧海桑田的感觉。

  (以下排名根据wind数据排序,截至8月28日,年内排名不计2020年成立的基金,不同份额仅保留主代码份额)

  ▼ 附图:年内业绩靠前基金(以主代码为准)

  02

  冠军说“舞曲尚未结束”

  目前的年内冠军廖瀚博在最新的半年报中提到,目前舞曲没有停止,趋势没有结束,对A股市场保持谨慎乐观。

  具体来说,他是这么看的:

  展望下半年,宏观环境依然面临较大的不确定性。

  从内部看,输入性和复发性病例时有出现,秋季或冬季有可能发生新一轮爆发,新冠疫情防治时刻不能放松。

  从外部看,外部压力将持续存在。在全球流动性宽松的大背景下,海外资金和国内银行理财资金持续流入A股,推动市场上涨,同时加大不同板块之间的估值落差,部分行业可能存在较大的泡沫,甚至透支未来数年的成长。

  目前舞曲没有停止,趋势没有结束,对A股市场保持谨慎乐观,密切关注经济复苏进程以及宏观流动性的边际变化。他将延续现有的精选个股策略,保持风格稳定,深入研究个股基本面,着眼于长期,继续布局优质成长股。

  03

  医药“头牌”谈结构化行情

  前3个月进行盘点时,医药都是当之无愧的强势。前三席仔细盘点,要么名称就很明显是医药主题基金,要么实质上持仓中医药股占了绝大多数。

  而到了这个月,医药主题基金被超越,医药主题基金中的第一名也“仅”能位于全市场的第三名。

  从医药生物(申万)指数年内走势看,实际上,预期说医药是被超越的,不如说医药是自己遇到了一些回撤。医药生物(申万)指数在8月初见到年内至今高点后,至今没有再创新高。

  同期,医药主题基金也经历了一些调整。以暂居第三的融通医疗保健行业为例,也是类似的情况。

  融通医疗保健行业的基金经理蒋秀蕾在最新的半年报中展望2020年下半年,认为医药行业结构化行情将继续演绎。

  他提出,疫情将继续在全球蔓延,人类对于疫情的最终解决可能还要依靠疫苗,疫情继续成为全球经济的核心变量,作为第一代医药基金管理人希望疫情能在最短的时间内过去,全人类的安康很快到来。

  医药行业继续平稳运行,表现出受益于疫情下的细分子行业继续高增长,例如疫苗、检验检测、医疗设备、防疫物资等,带量采购政策继续推行,仿制药品种未来在国内将继续进入降价保量模式,医药行业结构化行情将继续演绎。

  市场流动性在疫情前提下继续保持宽松性,实体经济有望在疫苗上市后迎来全面复苏。医药行业的科技属性正在日益体现,以创新药、创新医疗器械、创新疫苗等代表的创新板块将引领医药科技的未来。

  未来融通医疗保健行业将紧密围绕医药板块内的高景气度高成长板块,坚持“白马+成长”的核心配置思路,努力抓住行业需求红利和集中度提升带来的投资机会。

  04

  “喝酒”行情再起飞

  截至8月28日,从全部基金(以主代码为准)来看,酒主题基金表现突出。张羽翔管理的鹏华中证酒ETF以接近14%的收益率领涨。

  靠前的基金中,还有鹏华中证酒、招商中证白酒、天弘中证食品饮料、国泰国证食品饮料、银华食品饮料等,光从名称看,就与酒主题颇有关联。

  ▼ 附图:8月业绩靠前基金(以主代码为准,包含2020年成立的产品,截至8月28日)

  从半年报持仓看,暂时8月排名第三的国泰价值精选基金持有较多电气设备、轻工制造、医药生物、家用电器等行业个股。

  若以半年报持仓近一个月表现看,并不能实现超过13%的收益率。这意味着这只基金应该是调仓换股了。尤其是这只基金在8月经历了一次基金经理的调整,使得这一可能性进一步加剧。

  05

  百亿组突出年内风潮

  百亿级别的大块头,更加突出的表现了年内和近期的种种变化。

  受年内医药的突出表现和投资者的申购热情影响,部分医药主题基金业成为了百亿级别的基金。目前,虽然部分医药主题基金出现了回撤,但还是广发医疗保健、中欧医疗健康、汇添富创新医药领跑“百亿规模组”。

  而从8月的表现看,萧楠管理的易方达消费行业涨幅接近10个百分点,“一骑绝尘”。这无疑更加渲染了8月“喝酒”行情起飞的氛围。

  ▼ 附图:百亿规模主动偏股基金业绩一览(不包含年内成立的基金与战略配售基金)

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